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　　东吴证券发布商讨叙述称熊猫体育(china)官方网站登录入口，斟酌公司智能驾驶水平行业跨越，且改日竞争力执续，看护小鹏汽车-W（09868）“买入”评级，2024~2026年生意收入预期分袂为445/827/1146亿元，归母净利润为-58/-32/13亿元；对应2026年EPS为0.66元。

　　东吴证券主要不雅点如下：

　　6月熊猫体育(china)官方网站登录入口，小鹏汽车共托福新车10，668台，旧年同时8，620台，同比增长24%，环比增长5%。

　　举座来看，Q2小鹏汽车共托福30，207台，合适预期，环比增长38.4%。2024年1-6月，小鹏汽车累计托福量52，028台，旧年同时41，435台，同比增长26%。要点车型来看，小鹏X9“九冠王”托福1，687台，上市半年累计托福13，143台，执续领跑纯电MPV、纯电三排座车型阛阓。

　　M03新车型上市在即，智能化+民众化双维运转。

　　新车维度，纯电掀背轿跑小鹏M03将于7月3日迎来民众首秀，小鹏MONAM03通过AI量化好意思学，打造出比好意思畅通轿跑的黄金姿态。小鹏MONAM03已经民众同级量产车型中风阻悉数最低，风阻悉数仅为0.194。智能化维度，6月小鹏XNGP城区智驾月度活跃用户渗入率达84%，7月XNGP将通过重磅OTA完了“世界齐能开，世界齐好开”，况兼有更多期骗端到端大模子场景的落地。民众化维度，6月小鹏汽车过问埃及阛阓并发布了小鹏G9、小鹏P7，成为首个在埃及和非洲阛阓推出纯电居品的中国智能纯电汽车品牌，此外本年三季度AI天玑系统将迎来重磅OTA，并细致在外洋上线。

　　风险教唆：乘用车下贱需求复苏低于预期；价钱战超预期。

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